疫情對通信行業的影響和機遇有幾何
發布時間:2020/5/15 9:37:41     點擊: ( 150 )

    疫情導致復工延遲,產生短期擾動,不礙5G帶來的行業景氣提升。突發的“非冠”疫情造成我國多地開工延遲。對於通信行業而言,這直接影響通信行業1季度的生產,根據我們跟相關公司的交流,壹些紅外體溫監測和醫療設備的元件供應商春節期間就已復工,像散熱、PCB、光無源器件預計基本能恢復產能,原材料儲備短期不造成影響,長期要看疫情發展情況。整體來說,考慮到1季度是行業傳統淡季,影響相對有限。對湖北和武漢而言,湖北是我國湖北是國內重要電子通信信息生產基地,疫區武漢更是我國光谷,受本次疫情影響最大。武漢、湖北的通信企業在短期延遲復工的情況下通過存貨儲備等方式應對,且這些公司在各自的子行業(光纖光纜、通信設備、光模塊光器件、射頻器件)裏均非有不可替代性,國內其他地區其他公司產能恢復後可以實現供應替代,預計不會影響向下遊客戶的供貨。
    疫情影響下的行業展望。疫情的發生造成了很大損失,但也會催生和壯大壹些行業發展的機會。短期看,防止疫情擴散需要避免大規模人員流動,群眾要求居家隔離,在線教育、遠程辦公、視頻會議均將得到大規模體驗普及;2)今年春節期間流量預計大幅增長,IDC上架速度有望在1季度加快。長期看:1)在線教育、遠程辦公等應用將在普及後得到長足發展的用戶基礎;2)在人群流動方面,大數據還將發揮更實時準確的監測防控預防作用;3)智能制造和工業互聯網的進壹步普及,無人工廠和無人車間將在部分行業湧現。同時,5G作為壹種高速、低時延、高可靠的信息承載網絡,在新應用需求加速普及落地的驅動下,其建設速度有望得到加速。

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